Spēles darbības notiek Valerianas salās. Valerija jau ilgu laiku nodarbojas ar jūras tirdzniecību. Salu iedzīvotāji vēstures gaitā ir cīnījušies par dominēšanu pār tās krastiem. Visbeidzot, parādījās kāds vīrietis, kurš pielika punktu šim konfliktam: Dorgalua Oberita. Viņš kļuva par salu karali, kurš centās izskaust naidu starp iedzīvotājiem un pusgadsimtu turēja Valerijas lielo labklājību. Bet pēc nāves atkal sākās pilsoņu karš. Drīz salas tika sadalītas starp Bakramiem un Galgastāniem, un uz zemes valdīja nemierīgs miers.
Piedalieties liela mēroga taktiskajās cīņās 3D kaujas laukos. Jūsu izvēle ietekmēs stāsta attīstību.